AUREA PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant (CGPI) situé au Puy en Velay, mais c'est avant tout une histoire de personnes.
La relation de confiance s'établit dans la durée avec le Conseiller qui est à vos côtés dans votre recherche de solutions et de stratégies.
Spécialiste formé et expérimenté, Olivier VIGOUROUX, titulaire d’un DES de Conseil en Gestion de Patrimoine de la Faculté de Paris Dauphine, professionnel de la Gestion de Patrimoine depuis 15 ans, ancien Conseiller en Gestion Privée d'une grande Banque nationale sea votre interlocuteur privilégié.
Le cabinet AUREA est membre du réseau national MAGNACARTA qui avec plus de 20 000 clients et 1 milliard d’euros d’encours sous gestion, Magnacarta est aujourd’hui en France un groupement référence en matière de gestion de patrimoine.
Le métier de CGPI est généraliste et transversal : professionnel de la finance, de la fiscalité et du droit, il vous aide à analyser votre situation grâce au bilan patrimonial et à élaborer une stratégie.
A votre écoute, disponibles et réactifs, votre conseiller saura adapter son approche et ses propositions à vos besoins.
Agréments
AUREA Patrimoine est adhérent de l'ANACOFI-CIF, son numéro d'enregistrement est le n° E003132.
AUREA Patrimoine dispose d'une garantie financière et assurance de responsabilité civile et professionnelle conforme aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances. (Assurance RCP et Garantie Financière : AIG Europe Limited – n° de police 2.401.395)
AUREA Patrimoine est un courtier indépendant en assurances – sans liens capitalistiques avec des banques, assureurs ou sociétés de gestion – inscrit au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 12065578 (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances – ORIAS, consultable sur www.orias.fr). Positionné dans la catégorie « B » selon l'article L520-1 II 1°, AUREA Patrimoine n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
AUREA Patrimoine est agent immobilier titulaire de la carte professionnelle n° CPI 4302 2018 000 028 875 délivrée par la CCI de Haute-Loire.
L'ensemble des documents relatifs aux conseils en investissement financier, aux assurances et à l'ORIAS sont disponibles sur simple demande auprès de AUREA Patrimoine.